Romain MOREAU
Expert-Conseil Patrimonial

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Romain MOREAU
Expert-Conseil Patrimonial

Chef d’orchestre de notre division d’Expert-Conseil, Romain est en charge de votre découverte patrimoniale et détermine vos besoins en tant que militaire. Point d’entrée en relation, il aura pour mission de vous écouter et de vous comprendre afin de transmettre les informations utiles répondant à vos objectifs.

Véritable allié de confiance,  il va vous accompagner à trouver une solution d’investissement optimale grâce à son expérience et à sa maîtrise du sujet. Après avoir réalisé un diagnostic financier et fiscal, Romain vous orientera vers l’Expert-Conseil qui correspond à vos besoins.

  • Identifier les besoins, éligibilités, contraintes, problématiques
  • Mettre en avant nos services innovants 
  • Transmettre les premiers conseils
  • Orienter vers l’Expert-Conseil  correspondant parfaitement à vos attentes et besoins

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